百威英博美國本土滑坡
借千億美元世紀并購開辟拉美、非洲市場
中國酒業(yè)并購圈連夜綜合境外多家媒體報道，特整合梳理如下：
據(jù)路透布魯塞爾11月11日報道， 全球最大的啤酒釀造商百威英博本周三向同業(yè)SABMiller提出作價逾1,000億美元的收購要約，并同意出售SABMiller在美國合資公司MillerCoors的股權(quán)，以獲得監(jiān)管批準。
百威英博表示，已同意作價120億美元，將SABMiller在美國合資公司MillerCoors中的58%股權(quán)出售給合資伙伴摩森康勝(Molson Coors)。
百威英博稱，完成交易四年后，預(yù)計每年將收獲14億美元的協(xié)同節(jié)支效應(yīng)。此項交易預(yù)計在2016年下半年完成，若成功將成為企業(yè)史上最大規(guī)模的并購之一。這個新的釀酒業(yè)巨頭，將結(jié)合百威英博的百威Budweiser、時代啤酒Stella Artois和科羅娜Corona等品牌，以及SABMiller旗下的Peroni、Grolsch和Pilsner Urquell，釀制全球?qū)⒔种坏钠【?，令同業(yè)主要對手喜力(Heineken/海尼根)和Carlsberg望塵莫及。
百威英博美國受精釀啤酒沖擊
這項并購在上月獲得SABMiller董事會有條件接受，若是成功，將是英國企業(yè)最大一宗并購案，也是所有企業(yè)中規(guī)模第四大的并購交易。
百威英博透過收購SABMiller，將可增辟哥倫比亞、秘魯?shù)壤朗袌?，并取得進入非洲市場的重要踏腳石。特別是時值其美國等本土市場正在走下坡，消費者舍棄主流品牌，轉(zhuǎn)而青睞手工精釀啤酒和雞尾酒。
根據(jù)周二收盤價與當前匯率，這項收購提案價值700億英鎊，或相當于1,060億美元。
另據(jù)道瓊斯消息，百威英博并未詳細說明公司計劃如何得到中國監(jiān)管方的批準。分析人士此前指出，這樁交易可能面臨來自中國監(jiān)管部門的障礙。據(jù)歐睿國際（Euromonitor International）提供的資料，SABMiller與華潤創(chuàng)業(yè)（China Resources Enterprise Ltd.，0291.HK）的合資公司在中國的市場份額為23%，并生產(chǎn)雪花啤酒。去年百威英博在華市場份額為14%。
全球最大商業(yè)貸款誕生
據(jù)新浪美股訊， 北京時間11日晚路透社稱，百威英博公司已在幾周內(nèi)籌集到750億美元銀團貸款，用于支持其以1060億美元收購南非米勒(SABMiller)的交易。
這是迄今為止全球最大一筆商業(yè)貸款，打破了2013年威瑞森通信貸款610億美元收購?fù)鹕瓱o線近半數(shù)股份的紀錄。
此項融資已獲得百威英博的主要關(guān)系銀行的同意，包括桑坦德銀行、美銀美林、東京三菱日聯(lián)銀行、巴克萊、巴黎銀行與德意志銀行。
據(jù)知情人士稱，百威英博自己安排了這筆貸款，使用自己的財務(wù)團隊與這些關(guān)系銀行達成協(xié)議。據(jù)一位資深銀行家稱，自行安排貸款可幫助該公司通過削減對銀行的費用支付來降低貸款成本。
