中國食品土畜進出口商會酒類進出口商分會秘書長王旭偉
10月19日在寧波保稅區(qū)主辦、酒海導(dǎo)航全媒體平臺承辦的主題為“新模式·驅(qū)動力·新價值”論壇上用數(shù)據(jù)說話,站在全局的高度,通過大量的數(shù)據(jù)分析,為行業(yè)作了深入細(xì)致的分析解讀,并對行業(yè)創(chuàng)新模式、追求新價值等方面給出獨到的意見。
他的發(fā)言主要分為三個部分:一、酒類整體的進口貿(mào)易的情況;二、進口葡萄酒行業(yè)的情況;三、從商會的角度對未來進口葡萄酒行業(yè)發(fā)展趨勢的一個判斷。
酒類進口貿(mào)易整體情況
從2006年到2015年年均復(fù)合增長率24%,到2015年達到38億美金,比2014年同比增長34%。過去十年增速2011年最快,到2015年恢復(fù)到平均值。
葡萄酒進口方面,年均增速34%。今年前8月幾乎每個月都呈增長態(tài)勢。6月份、7月份出現(xiàn)單月的下降,但是總體增長的趨勢并未改變。因為去年的6月、7月出現(xiàn)脈沖式的增長,同比2014年增長60%、70%,所以基數(shù)較高,今年適當(dāng)回落也屬正常,但是總體跟前兩年比較仍有20%以上的增長。
進口啤酒方面,從2006年的3000萬美金漲到2015年1.7億美元,今年前8個月除了個別月份以外,仍然保持20%的增長幅度。
進口烈酒方面,在2012年達12億美金的高點以后,每年都呈小幅的回落的趨勢,但威士忌在2015年出現(xiàn)5%以上的增幅,今年又有小幅的下降??偟膩碇v烈酒進口下降的幅度會越來越小,很快會遇到拐點。
進口葡萄酒行業(yè)基本情況
其中有許多老生常談的觀點,一是快速增長、潛力巨大。從長期來看,比啤酒、烈酒的增長都更加明確和穩(wěn)定。第二、仍然處于大眾酒的階段,消費呈現(xiàn)典型的金字塔結(jié)構(gòu),目前來講還是相對低端的產(chǎn)品占主導(dǎo)地位。第三、品牌化越來越成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。無論是品牌選擇還是企業(yè)、平臺品牌的打造都越加受到重視。第四、市場的集中度低,經(jīng)營主體隊伍還是不穩(wěn)定,市場秩序還是比較混亂。在過去的六年時間里面,瓶裝進口每年超過一百萬美金的企業(yè),2010年97家,進口額之和為3.9億美金,到2015年達到最高的248家,進口額18.7億美金,占整個市場73%,今年截至8月份是201家。超過500萬美金的企業(yè),2015有53家,總額9.7億美金,占市場比例51.8%。雖然有一小部分屬于物流、供應(yīng)鏈的企業(yè),但總體趨勢來講市場集中度確實在不斷提高。超過1000萬美元的企業(yè),2015年有16家,進口總額7.2億美金,占市場比例38.6%,今年前8個月有9家,占比35.4%。從海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,雖然每年經(jīng)營企業(yè)數(shù)是在增長,但總有40%-50%的企業(yè)在第二年的海關(guān)統(tǒng)計名單中消失。再者是信息不對稱,行業(yè)效率低。最后一個是渠道創(chuàng)新仍然在探索當(dāng)中。我們感覺這幾年有不少企業(yè)在渠道和模式創(chuàng)新方面進行嘗試。但是到目前為止,已經(jīng)非常成功跑出來的企業(yè)還不多,在這個方面來講仍然是我們行業(yè)面臨的問題,需要大家共同努力解決。
進口葡萄酒行業(yè)發(fā)展趨勢
第一:堅定看好未來中長期發(fā)展趨勢。行業(yè)發(fā)展的增速不可能一直保持百分之二三十以上,但是15%—20%之間可以維持相當(dāng)一段時間。因為總的來講對進口葡萄酒的消費已經(jīng)上來了。
第二:大眾酒普及階段還將持續(xù)3—5年,中低端需求仍是主流?,F(xiàn)在有個可喜的現(xiàn)象,中間價位雖然增長緩慢,但是在穩(wěn)步提升,總體來講現(xiàn)在是金字塔型,但是如果將來是處于比較穩(wěn)定的橄欖形結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,對未來的行業(yè)穩(wěn)定是有好處的。
第三:進口葡萄酒行業(yè)格局未定,先入者未必為主?,F(xiàn)在一定程度上講處于新老交替的時代,市場格局變化快。價格戰(zhàn)可能還將繼續(xù)一段時間,但目前競爭價格戰(zhàn)會往良性方面改變,為搶占市場份額賠本銷售、低毛利率銷售的情況越來越少。大家開始比拼誰的效率、管理水平高、成本控制的高低。
第四:資本的力量對這個行業(yè)的影響越來越大。創(chuàng)業(yè)型企業(yè)的大量出現(xiàn),打破了行業(yè)傳統(tǒng)的資本模式格局。
第五:我個人對這個行業(yè)未來的判斷。以前我們要找好的產(chǎn)品,我們要探索好的經(jīng)營模式,但是我覺得拼到最后的時候,可能團隊、人力資源方面的整合、管理、和運用水平對行業(yè)影響越來越大。因為很多企業(yè)都會遇到瓶頸,上不去。這跟掌控的資源和商業(yè)模式都有關(guān)系,也跟事先在人力資源戰(zhàn)略的規(guī)劃和儲備方面的短板密切相關(guān)。
最后:行業(yè)的痛點仍有待解決。
上面提到了市場集中度的數(shù)據(jù),大家可以看到市場集中度在穩(wěn)步提升。我覺得行業(yè)的組織化程度這一兩年來進入很好的發(fā)展態(tài)勢。因為以往酒的行業(yè)相對比較傳統(tǒng),組織化的程度、效率、水平不高,這兩年來可能也是由于競爭的加劇,所以很多企業(yè)這方面也下了很多的功夫,整體行業(yè)組織化程度會高。這里面我列了五點。
第一:中國市場國際化程度越來越高。想成為行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),在市場中勝出,一定要具有全球整體視角下的準(zhǔn)確戰(zhàn)略定位,不論是上游的供應(yīng)鏈、貨源,還有在品牌、渠道等等,包括整個運營中各個環(huán)節(jié)的效率、成本控制等方面。
第二:領(lǐng)先行業(yè)現(xiàn)有水平的運營團隊。這需要比較強大的人力資源方面的支持。這里人力資源并不是人事管理、人事部這種概念,而是這個企業(yè)在制定戰(zhàn)略的時候,就應(yīng)該和有關(guān)人力資源方面的深度交流。
第三:資源整合的能力和效率。想在市場競爭中勝出越來越難,一定要聚焦自己有優(yōu)勢的領(lǐng)域把它放大,同時通過一些資源整合,補自己的短板。在未來兩三年,這個行業(yè)會出現(xiàn)幾家,當(dāng)然我們希望能夠多出現(xiàn)幾家超級的大商或者平臺。在過去這么多年以來,國內(nèi)沒有一家進口葡萄酒企業(yè)能夠把自己的規(guī)模穩(wěn)定在十億人民幣以上。經(jīng)過這波調(diào)整以后,脫穎而出的領(lǐng)軍企業(yè)銷售規(guī)模應(yīng)該是能夠持續(xù)穩(wěn)定在十個億人民幣以上,并保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。
最后,不可能所有的企業(yè)都成為這個行業(yè)里面的領(lǐng)頭羊、獨角獸。但是對于絕大多數(shù)的企業(yè)來講有一些選擇,一個是要做好你的“小、專、美”的工作。因為進口葡萄酒總體來講還是存在有利于這個行業(yè)的一些優(yōu)勢。
另外,我給大家的建議是要看清行業(yè)的發(fā)展趨勢,你覺得哪些企業(yè)或者平臺有可能成為代表行業(yè)發(fā)展趨勢,能夠在這個行業(yè)當(dāng)中勝出,你能夠搭上這樣的快車,和這樣的企業(yè)或者平臺進行某種合作,當(dāng)然越深度、越長期、越穩(wěn)定越好。也對自己在這個行業(yè)當(dāng)中的生存和發(fā)展有幫助。